Era uma vez uma Bruxa Esbrenhuxa que vivia com o seu gato Fagotes.
O Fagotes quis fazer caracóis na sua cauda e foram ambos, na vassoura, até ao cabeleireiro Ezequiel, que era o mais elegante da cidade.
Lá no salão, a Bruxa ficou a saber que ia haver um baile para animar o Príncipe, porque ele andava muito triste. As duas filhas mais velhas do Rei pegaram-se à luta a discutir qual delas ia casar com ele e foi preciso chamar ajuda para as acalmar.
A Bruxa voltou para casa com o Fagotes e recebeu a visita das três filhas do Rei.
Primeiro veio a irmã mais velha que pediu um vestido muito bonito para ela e uma magia para fazer crescer o nariz da irmã.
A seguir veio a filha do meio que lhe pediu uns sapatos que a fizessem dançar bem e uma magia que fizesse crescer os dentes da irmã para que esta também ficasse mais feia. Por último, apareceu a filha mais nova que pediu à Bruxa para dar alegria ao Príncipe.
A Bruxa disse-lhe que o Príncipe ficaria feliz quando dançasse com a filha mais nova do Rei.
Apesar da Princesa não gostar de bailes, a Bruxa convenceu-a a ir. Ela ia precisar de um vestido, de sapatos e de jóias. O vestido ia ser feito pela própria Princesa. A Bruxa ia mandar o filho do sapateiro para lhe fazer os sapatos e deu-lhe as espinhas e os olhos de um carapau para as jóias.
Quando começou o baile, já lá estavam as duas filhas mais velhas do Rei, todas aperaltadas mas muito feias, e o Príncipe com a sua mãe Rainha. Mas a Princesa mais nova ainda estava a fazer o vestido.
No baile, o Príncipe estava muito aborrecido e saiu para o jardim. Tirou a roupa e a coroa. Quando quis voltar para o baile não sabia por onde entrar. Então, decidiu seguir um gato, que era o Fagotes, e que o levou até à Princesa mais nova que ainda estava a fazer o vestido. Ao vê-lo, ela pensou que era o filho do sapateiro e pediu-lhe para lhe fazer os sapatos. Quando ficou tudo pronto, a Princesa estava muito esbrenhaxa e os dois começaram a rir e a dançar.
Desenho do João Pedro
Quando era quase meia-noite, a Princesa entristeceu porque tinha de o deixar para ir ao baile. Foi então que ele descobriu que ela era a Princesa mais nova e ela descobriu que ele era o Príncipe Lindo. Nesse momento, soaram as doze badaladas da meia-noite e as coisas que a Princesa trazia, transformaram-se e ela ficou muito linda.
Os dois foram para o baile e dançaram muito felizes!